Cabinet de conseil

en stratégie et optimisation patrimoniale

pour les particuliers et les professionnels.

Qui sont nos clients et leurs préoccupations ?

" J'aimerais optimiser

ma rémunération et ma protection sociale en tant

que chef d'entreprise."

" J'ai besoin d'aide pour
mes déclarations d'impôts et pour alléger
mon imposition."

"Il me reste encore quelques années à travailler et je voudrais préparer ma retraite et ma succession."

" Nous recherchons une solution pour générer des revenus complémentaires  mensuels. "

" Je veux améliorer la performance de mon épargne et diversifier mon patrimoine."

Au quotidien, nous accompagnons des chefs d'entreprises, des commerçants et artisants, des professions libérales, des salariés et retraités, que ce soit dans la gestion de leur patrimoine privé, que dans l'optimisation fiscale et sociale de leur activité professionnelle.

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LES EXPERTS

FRÉDÉRIC CARDOT
ASSOCIÉ / DG
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Tél : 06.24.15.03.76

f.cardot@fisyfinances.com

EILLA LEFEBVRE
ASSOCIÉE / PRESIDENTE
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Tél : 06.23.48.43.48

e.lefebvre@fisyfinances.com

SUCCESSION

L'assurance-vie, Capital décès

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Loi Madelin, PERP, Vente viager, Assurance-vie,

L'AUDIT 

PATRIMONIAL

*Sans Engagement

Avant de vous proposer des solutions, en tant que conseillers, nous réalisons votre Audit Patrimonial afin d'obtenir une vision globale de votre patrimoine et de choisir ensemble les produits en adéquation avec votre situation.

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Epargne salariale
Retraite d'entreprise
Actionnariat Salariale

Avec l'expertise d'Eres, nous aidons les entreprises à réussir leurs politiques d’épargne salariale, de retraite d’entreprise et d’actionnariat salarié en conjuguant les objectifs de business et de ressources humaines.
 

NOTRE VISION

“ Accepter un bon conseil, c’est accroître sa propre performance ” (Johann Wolfgang von Goethe )

Liberté
Clarté
Innovation

NOTRE MISSION

Clarifier l'activité de conseil en gestion de patrimoine afin de la rendre accessible au plus grand nombre d'entre vous. Vous offrir un large choix de produits dans une perspective d'optimisation de votre rendement.

LES ÉTAPES D'UNE RELATION DE CONFIANCE

Suivi annuel

 Identification des attentes

Bilan patrimonial 

Soumission des propositions

Mise en place des solutions

Collecte d'informations

Mise en relation

Investissements Thématiques

A la recherche de diversification

Allocations
d'Actifs Personnalisées

NOS AGRÉMENTS

Nous sommes engagés dans une démarche solidaire et responsable.

Donnons du sens à vos investissements

C I F
Conseil en investissements financiers

C A O
Courtier d'assurance ou de réassurance

CARTE T

Transactions immobilières

L'INVESTISSEMENT SOLIDAIRE

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