L'investissement thématique

Diversifier votre actifs en investissant dans les enjeux d'avenir?

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Qu'est-ce qu'un fond thématique ?
 

Un fond thématique est un fonds qui axe sa gestion sur un thème, une catégorie, un secteur d’activité ou une zone géographique définis. Son cahier des charges de gestion est pourtant très ouvert ce qui permet au gérant d’investir quasiment sans contraintes de taille d’entreprises, de localisation ou d’activité.

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Les grands thèmes

Comment réaliser un investissement thématique ?

Les fonds thématiques que nous vous proposons peuvent-être intégrer dans les compte-titres, PEA et contrats d’assurance-vie de nos partenaires assureurs et bancaires.

Des SCPI thématiques existent également, comme par exemple la SCPI Primovie (santé et éducation) de notre partenaire Primonial REIM qui investit dans les établissements de santé, les EHPAD, les écoles.

Quels avantages de ce type d'investissement ?

- les fonds thématiques constituent un nouveau moyen de diversifier leur portefeuille, en allant au-delà des critères traditionnels (zone d’investissement, volume de capitalisation des entreprises, mode de gestion…). Un fonds thématique peut représenter 10 à 15 % à titre de diversification.

- Les fonds thématiques s’inscrivent dans une perspective de long terme. Dans un contexte d’anticipation des évolutions du monde et de notre société, ce type de fonds offre une plus grande stabilité.

- Ces supports d'investissement bénéficient de facteurs propres de croissance et décorrélés de l’environnement macroéconomique.

- La plupart des fonds thématiques sont labellisés ISR - Investissement Socialement Responsable - et répondent aux critères ESG (environnement, social et gouvernance) et contribuent à l'évolution de nos sociétés dans un souci d'équité.

Je souhaite une présentation de vos offres et conseils en investissements thématiques.